3月1日，廣西路橋集團(tuán)首單中期票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）成功發(fā)行簿記，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“24廣西路橋MTN001”，金額5億元，期限3年。票面利率2.95%，全場(chǎng)倍數(shù)2.6倍，創(chuàng)近10年以來(lái)廣西市場(chǎng)同評(píng)級(jí)、同品種、同期限債券利率新低，打造了廣西市場(chǎng)AA+主體中長(zhǎng)期債券發(fā)行新標(biāo)桿。
2023年12月，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批復(fù)同意廣西路橋集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)15億元的中期票據(jù)，有效期2年，可分期發(fā)行。廣西路橋集團(tuán)根據(jù)資金需求精心謀劃，與牽頭主承銷(xiāo)商交通銀行、聯(lián)席主承銷(xiāo)商興業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)充分研判行情，有力抓住市場(chǎng)波動(dòng)窗口期，超預(yù)期價(jià)格成功發(fā)行首筆中期票據(jù)。
本次發(fā)行，廣西路橋集團(tuán)在公開(kāi)信用債券市場(chǎng)首次亮相，對(duì)于進(jìn)一步穩(wěn)定企業(yè)主體評(píng)級(jí)，依托資本市場(chǎng)拓寬企業(yè)融資渠道，樹(shù)立良好企業(yè)市場(chǎng)形象將起到積極作用。
在債券市場(chǎng)收益率波動(dòng)加劇、投資者信心不足的形勢(shì)下，廣西路橋集團(tuán)多措并舉、全力推進(jìn)債券發(fā)行并最終獲得了市場(chǎng)高度認(rèn)可，不僅充分彰顯了多元化、多渠道的持續(xù)融資能力，也將為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。（集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部 文/圖）
圖為債券發(fā)行詳情
